當(dāng)智元、優(yōu)必選等專業(yè)廠商加速量產(chǎn)，特斯拉、小鵬、奇瑞等汽車企業(yè)也紛紛跨界布局人形機(jī)器人賽道，這并非盲目跟風(fēng)，而是基于技術(shù)、成本與市場(chǎng)的三重理性判斷，背后更有扎實(shí)的權(quán)威數(shù)據(jù)支撐。
核心邏輯一：技術(shù)同源性高達(dá)70%，轉(zhuǎn)型成本大幅降低。奇瑞汽車董事長(zhǎng)尹同躍曾直言，汽車本身就是“可移動(dòng)的智能機(jī)器人”，兩者在感知、規(guī)劃、控制等底層技術(shù)上同根同源。具體來(lái)看，人形機(jī)器人所需的視覺傳感器、電池管理系統(tǒng)、電機(jī)電控及熱管理技術(shù)，均能直接復(fù)用新能源汽車產(chǎn)業(yè)的成熟技術(shù)。以三花智控為例，其為特斯拉Optimus供應(yīng)的旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器，核心技術(shù)源自汽車熱管理系統(tǒng)，2025年Q3已交付約2000臺(tái)，快速實(shí)現(xiàn)技術(shù)遷移落地。拓普集團(tuán)更是憑借汽車底盤輕量化技術(shù)積累，成為Optimus關(guān)節(jié)模組核心供應(yīng)商，僅用2年便完成從汽車部件到機(jī)器人核心件的轉(zhuǎn)型，背后正是技術(shù)同源帶來(lái)的研發(fā)優(yōu)勢(shì)。
核心邏輯二：供應(yīng)鏈復(fù)用率超80%，量產(chǎn)能力無(wú)需重建。汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)十年構(gòu)建的精密制造與供應(yīng)鏈體系，成為車企入局機(jī)器人賽道的“天然護(hù)城河”。摩根士丹利報(bào)告顯示，全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中，中國(guó)汽車相關(guān)企業(yè)占據(jù)56%的份額，在執(zhí)行器、電池等“身體”部件領(lǐng)域，汽車供應(yīng)鏈貢獻(xiàn)了45%的集成能力。拓普集團(tuán)的實(shí)踐極具代表性，其為特斯拉供應(yīng)汽車底盤件的生產(chǎn)線，經(jīng)小幅改造即可量產(chǎn)機(jī)器人關(guān)節(jié)，2024年投資50億元建設(shè)的寧波機(jī)器人基地，依托現(xiàn)有供應(yīng)鏈快速形成30萬(wàn)套/年產(chǎn)能，大幅降低新產(chǎn)線建設(shè)成本。成本端數(shù)據(jù)更具說(shuō)服力：依托汽車供應(yīng)鏈，國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人物料清單（BOM）成本較非汽車供應(yīng)鏈低近3倍，2025年已降至4.6萬(wàn)美元，為規(guī)模化量產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。
核心邏輯三：萬(wàn)億市場(chǎng)空間，開辟第二增長(zhǎng)曲線。汽車行業(yè)“內(nèi)卷”加劇的背景下，人形機(jī)器人成為車企突破增長(zhǎng)瓶頸的關(guān)鍵抓手。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研判，2035年我國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬(wàn)億元，而摩根士丹利更預(yù)測(cè)，全球人形機(jī)器人潛在市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)3萬(wàn)億美元。對(duì)車企而言，這一賽道的增量空間顯著：特斯拉計(jì)劃2026年啟動(dòng)Optimus百萬(wàn)臺(tái)級(jí)量產(chǎn)，小鵬也明確2026年底實(shí)現(xiàn)IRON機(jī)器人量產(chǎn)，目標(biāo)成本降至1萬(wàn)美元以下。從營(yíng)收貢獻(xiàn)來(lái)看，拓普集團(tuán)2023年通過(guò)為特斯拉供應(yīng)汽車部件實(shí)現(xiàn)78.6億元收入，而機(jī)器人業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)2026年?duì)I收占比將達(dá)20%，成為新的增長(zhǎng)引擎。
此外，政策與場(chǎng)景的雙重加持更堅(jiān)定了車企的布局決心。國(guó)家發(fā)改委將具身智能納入“十五五”規(guī)劃重點(diǎn)方向，地方層面的“打樣券”“銷售補(bǔ)貼”等政策持續(xù)落地；而汽車工廠的裝配、物流等場(chǎng)景，更能直接成為人形機(jī)器人的首批應(yīng)用場(chǎng)，形成“研發(fā)-測(cè)試-迭代”的閉環(huán)。數(shù)據(jù)顯示，已有9家中國(guó)車企躋身全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈百?gòu)?qiáng)，與特斯拉、現(xiàn)代等國(guó)際巨頭共同主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)格局，汽車企業(yè)的跨界入局，正加速人形機(jī)器人從技術(shù)驗(yàn)證走向規(guī)模化商用。
